Service-Telefon (030) 532 98 29

 
Finanzplanung

Finanzplanung

Sie suchen einen Finanz-Lotsen?

Jemanden, der mit Ihnen Struktur in Ihre Finanzen bringt? Dem Sie vertrauen können? Der Ihre Lebenssituation, Ihre finanzielle Lage, Ihre Wünsche und Ziele kennt? Und den Sie stets fragen können, weil er den Überblick hat? Dann ist eine private Finanzplanung die Lösung für Sie! Ihr ANPRO-Berater ist Ihr Lotse.

Und so funktioniert die Finanzplanung bei ANPRO:

Vorbereitung und Grundlagen

1. Sie legen die Bereiche fest, die in die Planung einbezogen werden sollen und geben uns alle erforderlichen Informationen dazu

2. Ihre Wünsche und Ziele werden festgehalten und nach Wichtigkeit sortiert

Beratung und Planung

3. Sie erhalten von ANPRO Gestaltungs- und Optimierungsvorschläge für Ihre Finanzen und wir sprechen über die möglichen Varianten.

4. Jetzt wird bei Bedarf Ihr Steuerberater und Rechtsanwalt/Notar mit einbezogen.

Umsetzung

5. Sie treffen Ihre Auswahl und setzen mit ANPRO Ihre Entscheidungen um.

6. Im vereinbarten Rhythmus prüfen wir in der Folge die Aktualität und passen Ihre Finanzen an eingetretene Änderungen an.

Vertrauen, Zuverlässigkeit und absolute Diskretion sind für uns selbstverständlich.

Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihren Beratungswunsch.

Kontakt

ANPRO GmbH

Versicherungsmakler & Finanzplaner

Rheinpfalzallee 82
10318 Berlin

Telefon: (030) 532 98 29
Telefax: (030) 536 99 687

Mail: service(at)anpro.de
Web: www.anpro.de

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